공지사항

• 반도체 수요폭발 27년 이후까지 지속된다 그리고 빅테크 데이터센터 건설과 수요는 계속된다

  조회수 1회|26-02-27 00:50

• 빅테크 로드테크 투자 들이 필요로 하는 AI 데이터센터가 촉발한 사상 유래없는 반도체 수요가 폭발하였는데데이터센터를 제대로 알지 못하고 공부도 제대로 하지않는 시장 참여자들이 잠꼬대같은 소리를 많이 지껄이고 있다...27년이면 피크를 찍고 어쩌고...빅테크 뿐만 아니라 전세계적으로 가장 첨단 정보가 필요한 각국의 정보기관 국방관련등 정보기관, 우주항공분야 그리고 민간영역이 금융, 통신, 물류, 의료 등 전방위적으로 확산되고 있으며 여기에는 반도체가 필수적이다그리고데이터센터 1개소를 짓는데 규모가 큰것은 5년 가까이 걸린다....27년 피크 찍고 28년이면 끝난다는 얼간이가 시장에서 활개치고 있다​반도체는 롱런하게 되어있다....​그런데 보조전력으로 들어가는 LFP 배터리 수요가 생각외로 상대적으로 적어 배터리는 중국외에도 미국, 일본등에 LFP 기업이 있어 먹어봐야 몇푼 먹지도 못하고 터지는건 크게 터질 가능성이 많은 분야다.....삼성 SDI실적보니 ESS 대규모 납품 어쩌고 설레발 쳐봐도 25년 실적이 거의 없다시피하니 별로 돈안되는 분야다자고로 덩치크고 단가 낮은건 하는게 아니다....데이터 선테 건설과 반도체 , 보조배터리 수요관련 자료를 아래에 정리해 보았다​AI 핵심무기 데이터센터…미국 3811개, 한국 84개중앙선데이입력 2026.01.03 00:01지면보기​글로벌 데이터센터 전쟁“전 세계 데이터센터가 ‘인공지능(AI) 공장’으로 전환하는 AI 산업혁명 시대가 시작됐다.” 미국의 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 2024년 공식석상에서 이같이 말하며 물리적 인프라인 데이터센터의 중요성을 강조했외신에 따르면 중국은 지난해 화웨이 등이 참여하는 370억 달러(약 53조1000억원) 규모의 AI 데이터센터 건설에 로드테크 투자 나섰다.미국이 2029년까지 5000억 달러(약 718조원) 이상 투자해 미국 전역에 AI 데이터센터를 구축하는 내용의 ‘스타게이트 프로젝트’를 발표 일본도 소프트뱅크그룹이 데이터센터 운영 업체 스위치(Switch)의 인수를 검토하는 등 대응에 여념이 없다. 프랑스는 아랍에미리트(UAE)와 손잡고 1GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터를 프랑스에 설립하기로 했다.​포춘비즈니스인사이츠는 이렇게 AI 가속기를 등에 업고 급성장 중인 글로벌 데이터센터 시장이 2024년 2427억2000만 달러(약 348조2000억원)에서 2032년 5848억6000만 달러(약 838조9000억원)로 2.4배 규모가 될 것으로 전망했다.그래픽=이윤채 기자한국도 민간 기업을 중심으로 동참에 적극 나서고 있다. SK그룹은 세계 1위 클라우드 기업 아마존웹서비스와 손잡고 울산에 100㎿(메가와트) 규모 AI 데이터센터를 건설 중이다. 2027년 말 상업가동 시작이 목표다. 삼성SDS는 경북 구미에서 엔비디아 GPU 수만 장을 설치하는 60㎿ 규모의 AI 데이터센터 건설에 나섰다. 2028년 완공해 삼성전자 등에 인프라를 제공할 계획이다. KT의 자회사 KT클라우드는 지난해 11월 서울 가산디지털단지에 26㎿ 규모(정보기술 용량 기준) AI 데이터센터를 열었다. 최지웅 KT클라우드 대표는 “중·장기적으로 500㎿ 이상 규모 인프라를 확보해 AI 전환 시대를 선도하겠다”고 밝혔다.​1. AI 데이터 센터 구축 과정 및 소요 기간 (총 3~5년 소요)​부지 선정 및 타당성 검토 (6~12개월)내용: 전력 수급 상황(가장 중요), 지반 안전성, 주변 인프라, 인허가 가능성 검토.핵심: AI 훈련용 데이터 센터는 로드테크 투자 초고대역 Fabric 네트워크와 수십 kW급 고밀도 랙을 수용해야 하므로 전력 공급처(한전)와의 조기 협의가 필수.​설계 및 인허가 (6~18개월)내용: 고발열 GPU 클러스터를 위한 액체 냉각(Liquid Cooling) 기술, 고압 수전 시스템 설계.특이사항: 규제 및 전력망 확보 문제로 인허가 기간이 변동될 수 있음.​건축 및 인프라 구축 (12~36개월)내용: 데이터 센터 건물 구조(쉘) 건설, 변전소 설치, 냉각 시스템(Chiller), 비상 발전기 설치.핵심: 최근 전력난으로 인해 건축 공사보다 전력 인프라(변전설비) 구축이 병목 현상으로 작용하여 기간이 길어짐.​장비 반입 및 설치 (3~6개월)내용: AI 서버(GPU), 네트워크 장비, 스토리지, 고밀도 랙(Rack) 반입.특이사항: 반도체 부품 수급 상황에 따라 이 기간이 연장될 수 있음.​커미셔닝 및 완공 (2~4개월)내용: 전력, 냉각, 서버 간 통합 테스트(Failover 테스트 등). 모든 시스템이 실제 AI 워크로드를 견딜 수 있는지 검증. MS (마이크로소프트) &ampOpenAI:전략: '스타게이트(Stargate)' 프로젝트로 알려진 1,000억 달러(약 135조 원) 규모의 슈퍼컴퓨터 데이터센터 구축을 추진 중입니다. OpenAI의 모델을 구동하기 위한 거대 인프라를 MS가 지원하는 구조입니다.반도체 수요: 엔비디아 GPU의 최대 구매자 중 하나이며, 동시에 자체 AI 칩인 '마이아(Maia)'를 통해 의존도를 낮추려 합니다.구글 (알파벳):전략: 일찍부터 자체 AI 가속기인 **TPU(Tensor Processing Unit)**를 설계해 왔으며, 이를 중심으로 데이터센터를 확장합니다. 최근에는 전력난 해결을 로드테크 투자 위해 소형 원자로(SMR) 에너지 구매 계약도 체결했습니다.비용: 연간 약 500억 달러 이상을 인프라에 쏟아붓고 있습니다.아마존 (AWS):전략: 클라우드 시장 1위 수성을 위해 향후 15년간 데이터센터에 1,500억 달러를 투자할 계획입니다. 자체 칩인 '트레이니엄(Trainium)'과 '인퍼런시아(Inferentia)' 비중을 높이고 있습니다.META (메타):전략: 라마(Llama) 같은 오픈소스 AI 모델 학습을 위해 엄청난 양의 GPU를 구매합니다. 마크 저커버그는 연말까지 엔비디아 H100 35만 개를 포함해 총 60만 개의 GPU 컴퓨팅 파워를 확보하겠다고 공언했습니다.테슬라 (Tesla):전략: 자율주행(FSD) 학습을 위한 슈퍼컴퓨터 **'도조(Dojo)'**와 엔비디아 기반 클러스터를 구축 중입니다. 단순한 IT 서비스를 넘어 '물리적 AI'를 위한 데이터센터 투자가 핵심입니다.오라클 (Oracle):전략: 후발 주자이지만 엔비디아와의 강력한 파트너십을 바탕으로 AI 특화 클라우드 인프라를 빠르게 확장하고 있습니다. 최근 기가와트(GW)급 데이터센터 건설 계획을 발표하며 원자력 발전을 대안으로 제시했습니다.​​반도체 수요​AI 가속기 (NVIDIA, AMD, 자체 ASIC): * 학습용(High-end)뿐만 아니라 실제 서비스 운영을 위한 추론용 칩 수요가 폭발적으로 늘고 있습니다.​초고성능 메모리 (HBM, DDR5):데이터 처리 속도가 중요해지면서 SK하이닉스, 삼성전자가 생산하는 HBM3E/HBM4 수요가 공급을 앞지르고 있습니다. 또한, 서버 1대당 탑재되는 DRAM 용량 자체가 과거보다 몇 배로 늘어났습니다.​저장장치 (eSSD):거대 데이터를 빠르게 읽고 써야 하므로 기업용 고용량 SSD(NAND​) 수요가 급증하여 메모리 업체들의 수익성을 견인하고 있습니다.​전력 로드테크 투자 반도체:효율적인 전력 관리를 위한 전력 반도체(PMIC)와 데이터센터 통신을 위한 광반도체 수요도 동반 상승 중입니다.​​2026년 빅테크별 예상 인프라 투자 (CAPEX)​2026년 주요 빅테크 4사(MS, 아마존, 구글, 메타)의 합산 투자 규모는 약 5,000억 달러~5,400억 달러로 전망됩니다.​MS (마이크로소프트): 약 1,100억 달러 (OpenAI 협력 포함)아마존 (AWS): 약 1,200억 달러구글 (알파벳): 약 900억 달러메타 (META): 약 800억 달러기타 (테슬라, 오라클 등): 약 1,000억 달러 합계​​빅테크별 메모리 반도체 구매 예상액 (3배 인상 시)기업명기존 메모리 지출액 (추정)3배 인상 시 메모리 지출액비고MS330억 달러990억 달러 (약 134조 원)사실상 1년 전 전체 투자액에 육박아마존360억 달러1,080억 달러 (약 146조 원)자체 칩 생산에도 메모리 수급에 사활구글270억 달러810억 달러 (약 109조 원)TPU 생산용 HBM 확보 비용 폭등메타240억 달러720억 달러 (약 97조 원)GPU 60만 대 분량 메모리 값 폭증합계1,200억 달러3,600억 달러 (약 486조 원)전 세계 메모리 시장 초토화 수준​HBM의 낮은 수율과 물리적 공간 부족: 2026년 현재 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 라인은 이미 2027년 물량까지 예약이 끝난 상태입니다. 추가 물량은 오직 '웃돈'으로만 가져올 수 있습니다.​전이되는 부족 현상: HBM 생산을 위해 일반 DRAM 라인을 전용하면서, 일반 서버용 DDR5와 기업용 SSD(NAND) 가격까지 동반 폭등하고 있습니다.​현금 동원력의 차이: 로드테크 투자 현금이 풍부한 빅테크들이 시장의 메모리 물량을 '싹쓸이(Sweep)' 하면, 가격은 천정부지로 솟구쳐도 수요가 꺾이지 않는 오버슈팅이 발생합니다.​4. 결론: "메모리 업체가 갑(甲)이 되는 시대"이 시나리오가 현실화되면 빅테크 4사가 반도체 업체(삼성, 하이닉스, 마이크론)에 지불하는 돈만 연간 400조~500조 원에 육박하게 됩니다. 이는 빅테크 전체 영업이익의 상당 부분을 반도체 업체가 가져가는 구조입니다.​실제로 256GB 램 같은 고사양 부품은 가격이 10배(300달러 → 3,000달러) 폭등했다는 보고도 있습니다.​SSD는 이제 '금값'입니다 (낸드 플래시 쇼크)​2026년 현재, 메모리(DRAM)뿐만 아니라 저장장치인 SSD(NAND) 시장도 똑같이 초토화된 상태입니다.AI의 거대한 입맛: AI는 데이터를 계산(DRAM)만 하는 게 아니라, 엄청난 양의 데이터를 저장하고 읽어야 합니다. 빅테크들이 기업용 고용량 SSD(eSSD)를 싹쓸이하면서, 일반 소비자용 SSD 생산 라인이 거의 멈췄습니다.​데이터센터에 들어가는 LFP 배터리의 예상 용량과 비용​빅테크들이 발표한 2026년 인프라 투자(CAPEX) 규모와 전력 용량 전망치를 바탕으로 산출​1. 빅테크 데이터센터 전력 용량 규모 (2026년 기준)​현재 주요 빅테크(MS, 아마존, 구글, 메타)는 2026년 한 해 동안 전 세계적으로 약 30~40GW 규모의 신규 데이터센터 용량을 추가할 것으로 보입니다.​빅테크 4사 합산 투자액: 약 3,500억~4,000억 달러 (약 470조~540조 원)신규 전력 공급 능력: 연간 약 30GW (30,000MW) 수준 추가 구축​2. 소요 배터리 용량 산출 (MWh)​데이터센터의 보조전력(UPS) 및 로드테크 투자 에너지 저장 장치(BESS)는 정전 시 서버가 꺼지지 않게 버티거나, 전력 피크 시 대응하기 위해 구축됩니다.​설계 기준: 보통 데이터센터 출력(MW) 대비 0.5~1시간 분량의 비상 전력을 배터리로 구성합니다. 최근에는 재생 에너지 변동성 대응을 위해 2~4시간용 대용량 BESS를 결합하는 추세입니다.​배터리 용량 산출: * 보수적 기준 (0.5시간): $30GW \times 0.5h = 15GWh$현실적 기준 (AI 특화, 1시간~): $30GW \times 1.2h \approx \mathbf{36GWh}$참고: 36GWh는 전기차 약 50만 대(70kWh 기준)에 들어가는 배터리 양과 맞먹습니다.​3. LFP 배터리 비용 추정 계산 (2026년 시세 적용)​구분소요 용량 (GWh)예상 비용 (달러)예상 비용 (한화)2026년 신규 구축분약 36 GWh약 72억 ~ 90억 달러약 10조 ~ 12조 원중국 이외의 LFP 공급망​1. 미국: "자국 우선주의와 스타트업의 공습"​미국은 정부 보조금을 무기로 자국 내 LFP 생산 시설을 급격히 늘리고 있습니다.​테슬라 (Tesla): 네바다 기가팩토리에서 에너지 저장 장치인 '메가팩'용 LFP 배터리를 자체 생산하거나, 중국 기술을 라이선스 방식으로 들여와 미국 내 생산을 시도하고 있습니다.미국 스타트업 (Our Next Energy, ICL 등): '미시간' 지역을 중심으로 순수 미국 기술 기반의 LFP 배터리 및 양극재 공장을 건설 중입니다.포드 (Ford): 미시간주에 블루오벌 배터리 파크를 건설하여 중국 CATL의 기술 지원을 받되, 소유권은 포드가 갖는 방식으로 로드테크 투자 IRA 규제를 피해 LFP를 생산하고 있습니다.​2. 일본: "전통의 강자와 정부의 전폭 지원"​일본은 NCM(삼원계)에 집중하던 전략을 수정해 LFP에도 대규모 투자를 시작했습니다.파나소닉 (Panasonic): 테슬라의 핵심 파트너로서 미국 캔자스 공장 등에서 LFP 생산 라인 확대를 검토 및 진행 중입니다.닛산 (Nissan): 최근 일본 정부로부터 LFP 배터리 양산에 대해 대규모 보조금 인증을 받았습니다. 2028년 상용화를 목표로 하지만, 데이터센터용 ESS 시장은 그보다 앞서 대응하려 합니다.GS유아사 &amp에네스카(AESC): 일본 내 공급망 강화를 위해 LFP 기술력을 축적하며 북미 시장 진출을 노리고 있습니다.​3. 한국 (K-배터리): "빅테크의 가장 현실적인 대안"​사실상 빅테크들이 중국을 배제할 때 가장 먼저 찾는 곳은 한국 기업들입니다.LG에너지솔루션: 2025년 말~2026년 초부터 미국 애리조나 공장 등에서 ESS(데이터센터용 포함) 전용 LFP 양산을 본격화했습니다. 이미 미국 대형 에너지 기업들과 대규모 공급 계약을 체결한 상태입니다.삼성SDI: 2026년 하반기를 목표로 LFP 양산 라인을 구축 중이며, 특히 데이터센터에 특화된 고안전성 LFP 솔루션에 집중하고 있습니다.SK온: 미국 조지아 공장의 일부 라인을 ESS용 LFP로 전환하여 빅테크의 수요에 즉각 대응하고 있습니다.​

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